耶尔卡斯特姆是一座由黑帮支配的城镇，沃里克与尼古拉斯在这里从事「杂务工」，愿意为钱包办所有肮脏的工作。在接受某次委托之后，原本以卖身为生的女子．爱蕾克丝加入他们的行列，并逐渐对他们2人的关系与来历感到好奇。黑街、谜般的药剂、拥有特异能力的人种──「黄昏种」…种种匪夷所思的要素交织而成的黑帮奇幻剧场，开幕！