在只有女巫能施法的世界里，她们必须在施法时避免被普通人看到。Coco在做家务时，幻想自己成为女巫。当一位名叫Qifrey的年轻女巫来访时，Coco揭开了“绝对秘密”，成为Qifrey的徒弟并开始学习。故事讲述了在绝望中挣扎却仍向希望伸手的孩子们。