Lee San lạnh lùng kiêu ngạo, sinh ra là hậu duệ thừa kế ngai vàng, là cháu trai cả của nhà vua. Số phận run rủi để chàng gặp được cung nữ Sung Deok Im và rơi vào lưới tình không lối thoát. Thế nhưng mang trong mình trọng trách trở thành vua của Joseon buộc Lee San phải lựa chọn giữa quốc gia và người phụ nữ mình yêu say đắm.