Ba năm trước, thế giới đã biết rằng các loài harpy, centaurs, catgirl và đủ loại sinh vật kỳ ảo không chỉ là hư cấu; chúng là xác thịt và máu - chưa kể đến vảy, lông, sừng và nanh. Nhờ "Đạo luật trao đổi văn hóa giữa các loài", những sinh vật từng là huyền thoại này đã hòa nhập vào xã hội, hoặc ít nhất là chúng đang cố gắng. Khi một thiếu niên loài người bất hạnh tên là Kurusu Kimihito được đưa vào làm "tình nguyện viên" trong chương trình trao đổi của chính phủ, thế giới của cậu đã bị đảo lộn. Một lamia giống rắn tên là Miia đến sống với cậu, và nhiệm vụ của Kurusu là chăm sóc cô ấy và đảm bảo cô ấy hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của cậu.