Từ xa xưa, tất cả loài người đều sống dưới biển. Tuy nhiên, một số người lại thích sống trên mặt nước và từ bỏ cuộc sống dưới nước vĩnh viễn. Hậu quả là họ bị tước đi sự bảo vệ mà Chúa ban tặng, gọi là "Ena", cho phép họ thở dưới nước. Theo thời gian, rạn nứt giữa cư dân biển và cư dân mặt nước ngày càng lớn, mặc dù mối liên hệ giữa hai dân tộc vẫn tồn tại. Bộ phim này kể về câu chuyện của Hikari Sakishima và Manaka Mukaido, cùng với những người bạn thời thơ ấu của họ là Chisaki Hiradaira và Kaname Isaki, những người bị buộc phải rời bỏ biển cả và theo học tại một ngôi trường trên mặt nước. Tại đây, cả nhóm cũng gặp Tsumugu Kihara, một người bạn học và ngư dân yêu biển. Cuộc sống của Hikari và những người bạn của cậu chắc chắn sẽ thay đổi khi họ phải đối mặt với sự thù hận và phân biệt đối xử sâu sắc giữa người biển và người mặt nước, những cơn bão trong cuộc sống cá nhân của họ, cũng như một cơn bão sắp xảy ra có thể mang đến sự diệt vong cho tất cả những ai sống trên mặt nước.