Trong một thế giới nơi chỉ có phù thủy mới có thể thực hiện phép thuật, họ phải tránh sự chú ý của người bình thường khi thực hiện. Khi Coco làm việc nhà, cô mơ về việc trở thành phù thủy. Khi một phù thủy trẻ tên Qifrey ghé thăm làng cô, Coco khám phá ra “bí mật tuyệt đối”, trở thành học trò của Qifrey và bắt đầu học tập. Đây là câu chuyện về những đứa trẻ gặp nỗi tuyệt vọng, nhưng hướng tới hy vọng.