Sau một vụ bê bối nhục nhã, gã nghệ sĩ múa rối bị ruồng bỏ buộc phải quay về căn nhà nát thời thơ ấu. Tại đây, gã không chỉ phải đối mặt với lão cha kế độc ác mà còn cả những bí mật kinh hoàng đã gặm nhấm tâm trí gã suốt đời. Trong chiếc túi vải cũ kỹ, gã luôn mang theo Possum, một con rối hình nhện với gương mặt người ghê tởm, biểu tượng cho nỗi ám ảnh mà gã không bao giờ có thể tiêu hủy.