Chuyện gia ghép hình của FBI đã về hưu, Will Graham, quay trở lại trụ sở làm việc cùng với những đoạn file đa phương tiện để thuyết phục mọi người chứng cứ của một kẻ giết người hàng loạt điên loạn có biệt danh là "the Tooth Fairy" (bà tiên răng).