Danny Fisher, tên du côn trẻ tuổi, bỏ học trung học. Anh ấy bỏ công việc của mình như một người lái xe buýt trong một hộp đêm, và một đêm anh ấy có cơ hội biểu diễn. Thành công sắp xảy ra và trùm tội phạm địa phương Maxie Fields muốn thuê anh ta biểu diễn tại câu lạc bộ đêm The Blue Shade của mình. Danny từ chối, nhưng Fields sẽ không chấp nhận câu trả lời không.