Khi nhà soạn nhạc George Harvey Bone thức dậy mà không nhớ gì về đêm hôm trước và một con dao đẫm máu trong túi, anh ta lo lắng rằng mình đã phạm tội. Theo lời khuyên của Tiến sĩ Middleton, Bone đồng ý thư giãn, đi xem một buổi biểu diễn âm nhạc của ca sĩ Netta Longdon. Bị Netta tán đi, Bone đồng ý viết bài hát cho cô ấy thay vì bản concerto của riêng anh ấy. Tuy nhiên, Bone sớm ghen tị với Netta và lo lắng về việc kiểm soát bản thân trong thời gian thi đấu.