João Grilo sôi nổi và Chicó ranh mãnh là những người nghèo sống ở vùng nội địa, những người lừa dối một nhóm người ở một thị trấn nhỏ ở Đông Bắc Brazil. Khi họ chết, họ phải được phán xét bởi Chúa Kitô, Ma quỷ và Đức Trinh Nữ Maria trước khi họ được nhận vào thiên đàng.