Eski zamanlarda, büyünün insanlar arasında unutulmaya başladığı bir dönemde, kötü kalpli büyücü Mab (Miranda Richardson), eski güçleri korumak için güçlü bir büyücü yarattı. Bu büyücünün adı Merlin'di (Sam Neill). Ama Merlin, güzel Nimue'ya (Isabella Rossellini) âşık olunca, Mab'ın karanlık planlarından vazgeçti. Genç bir savaşçı olan ve sonradan ünlü Kral Arthur olacak kişiyle güçlerini birleştiren Merlin, tüm yeteneklerini onun amacı için kullanmaya karar verdi: Canavarların ve savaşların alt ettiği bu diyara barış ve adalet getirmek. Böylece İyilik ile Kötülük arasındaki büyük savaş da başlamış oldu.