Lu Wuyi, gizemli Formless Moon Sect'in en genç dokuz kuyruğu olan tilki, arkadaş Wu Wangyan ile birlikte kaçan bir tilki iblisini, Xiaowei'yi takip etmek için bir göreve çıkar. Luo'an şehrindeki Wei Sarayı'na sızar, burada daha sonra Wu Shiguang ile karşılaşır; derin bir kin taşıyan, ayrıca Ji Ling ve Li Jie, Shilin Sect'ten iblis avcıları. Gerçeği ortaya çıkarmak sürecinde, şüphe ve işbirliği arasında gezinirler, her biri kendi ajandaları tarafından yönlendirilir. Dragon Deity'nin Gücü için tekrarlanan mücadelelerinde kaderleri defalarca değişir. Dünyayı barış içinde tutmak için acı verici fedakarlıklar eder ve sonunda Jiu Ying'i, tüm iblislerin lordunu, alt eder, böylece aşk ve kurtuluşun kalıcı bir arayışını gerçekleştirir.