Lawrence, at arabasıyla çeşitli mallar satan gezgin bir tüccardır. Bir gün bir köye gider ve orada hayvan kulakları ve kuyruğu olan güzel bir kızla tanışır. Bu kızın adı Bilgekurt Holo'dur ve bol hasatlar topluyordur. Holo memleketine dönmek istiyordur ve Lawrence ona, onu oraya götürmeyi teklif eder. Ve böylece, bir zamanlar yalnız olan tüccar ve bilgekurtun birlikte kuzeye doğru yolculuğa başlar!