Yıl 1971, Navajo polisinden Teğmen Joe Leaphorn, birbiriyle alakasız gibi görünen bir dizi suç tarafından kuşatılır. Gerçeğe yaklaştıkça da geçmişinin yaralarını daha çok ortaya çıkardığı bu yolculuğa yeni yardımcısı Jim Chee de eşlik eder. İki adamın gizemleri çözme yolunda ipucu aradığı ve kendi ruhani inançlarına da meydan okur.