20 yaşındaki Orta Batı'dan Paul, merkezi otobüs terminaline gelir ve hızla kaldırımda vogue yapan 22 yaşındaki Wye ile göze çarpır. Paul onu gizlice aradıktan sonra, aralarında yoğun bir aşk gelişir. Ancak Paul, Wye'nin trans olduğunu öğrendiğinde, kendi kimliğiyle ve ait olmanın ne anlama geldiğiyle yüzleşmek zorunda kalır.