Los Angeles’in siyahların yaşadığı bir kenar mahallesinde, Watts mahallesinde, gündüz derilerini soyduğu, yani öldürdüğü koyunların rüyalarına girmesinden korktuğu için olacak gece uyumayan bir adamın, Stan’in (Henry G. Sanders) ve onun gözünden çevresindekilerin hikayesini anlatıyor.