Lise öğrencisi Dai Miyamoto'nun hayatı, cazı keşfettiği gün altüst olur. Saksofon alıp uykulu memleketinden Tokyo'nun hareketli gece kulüplerine gidecek olan Dai, profesyonel bir müzisyen hayatının zayıf kalpli insanlar için olmadığını fark edecek; çünkü gerçekten büyük olmanın ne anlama geldiğini anlamak zorunda.