Genç ve yetenekli kung-fu öğrencisi Chan Lung, büyükbabası tarafından yetiştirilmiştir. Ancak büyükbabası, onun kumara olan düşkünlüğünden rahatsızdır. Şans eseri, Chan Lung, bir sokak kavgasında yeteneklerini gösterir ve bu, acımasız bir dövüş çetesinin dikkatini çeker. Çete, büyükbabayı öldürür ve Chan Lung'u eğitimsiz bırakır. İntikam için yola çıkan genç savaşçı, gizemli bir kung-fu ustasından özel bir teknik öğrenir. Sonunda, çetenin lideriyle epik bir dövüşte yüzleşir ve zafer kazanır.