Whong ile Aunt Yee arasında alevlenen bir aşka tanık olacağımız film, aksiyon, drama ve komediyi etkileyici bir şekilde harmanlayarak izleyiciye sunuyor. Çin'in karmaşık bir zaman dilimini anlatan bu destansı macerada, Çin'in lidersiz kaldığı bir dönemde güçlü çeteler, süvarilere saldırır. Dövüş ustası Wong Fei-Nurg, kendisi kadar iyi bir dövüşcü olan Kong adlı bir paralı askere karşı mücadele veriyor. Bununla beraber Wong Çin hükümetiyle Avrupalılar'ın yaptığı savaşın da tam ortasında kalmıştır. Genç Chung, Woog'a yardım etmektedir, beraber üvey kuzeni Yee'yi korumak zorundadırlar ancak Wong, Yee'ye aşık olmuştur. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Wong, bir çok küçük çocuktan oluşan öğrencilerini de korumak zorundadır...