Mouse, yaz sokaklarını yöneten kötü şöhretli Baltimore toprak motosikletçileri The Midnight Clique'a katılmak için çaresizce can atıyor. Midnight'ın lideri Blax, 14 yaşındaki Mouse'u himayesine aldığında, Mouse kısa süre sonra kendini düz ve dar yol ile hızlı para ve şiddetle dolu bir yol arasında kalmış bulur.