1990'ların New York'unda, gizli bir polis memuru eşcinsel erkekleri cezbetmek ve tutuklamak üzere görevlendirilir. Ancak, hedeflerinden biriyle parlak bir bağlantı keşfettiğinde şaşırır. Gizli bağları derinleştikçe ve tutuklama için içsel baskı arttıkça, kendini görev ve arzu arasında kalmış bulur.