Besteci George Harvey Bone, önceki geceyi hatırlamadan ve cebinde kanlı bir bıçakla uyandığında, bir suç işlediğinden endişelenir. Dr. Middleton'ın tavsiyesiyle Bone, rahatlamayı kabul eder ve şarkıcı Netta Longdon'un müzik performansına gider. Netta'dan etkilenen Bone, kendi konçertosunu yerine onun için şarkılar yazmayı kabul eder. Ancak Bone, kısa sürede Netta'ya karşı kıskanmaya başlar ve büyüleri sırasında kendini kontrol etmekten endişelenir.