Amazon Nehri boyunca fosil arayan bilimsel keşif ekibi, efsanevi Black Lagoon'daki tarih öncesi devre ait Gill-Man'i keşfeder. Kaşifler yaratığı yakalarlar ama yaratık kaçmayı başarır. Daha sonra yaratık âşık olduğu ekip üyesi Kay'i kaçırmak için geri dönecektir.