Film, Ekvador’un ücra ve gizemli ormanlarında yaşayan bir annenin hikâyesini anlatır. Kadının oğlu, açıklanamayan bir hastalığa yakalanır ve zamanla bunun sıradan bir hastalık değil, karanlık bir varlığın etkisi olduğu ortaya çıkar. Çaresiz kalan anne, modern tıbbın yetersiz kaldığı noktada, geçmişte anlaşmazlık yaşadığı bir yerli şamanla iş birliği yapmak zorunda kalır. Ancak yapılan ritüeller ilerledikçe, sadece çocuğun değil, annenin inancı ve gerçeklik algısı da sarsılmaya başlar.