Avukat Ralph Anderson, çölde inanılmaz derecede uzak bir kasaba olan Tula'ya, mafya şefi Victor Massonetti'nin isteksiz elçisi olarak gelir; Massonetti, ülkeden gayri resmi çıkışı için havaalanının boşalmasını ister. Ralph'ın gelişi, uzaklaşmış babası şerif üzerinde derin bir etki yaratır; alkolik bir yardımcısı olan kardeşi Tip; ve eski sevgilisi Linda, şimdi Tip ile evli. Küçük bir gangster ordusu kasabayı ele geçirince gerilim artıyor. Sonra durum aniden değişiyor...