Yaşlanmakta olan ve köylüleri dolandıran dolandırıcı Augusta iki genç adamla birlikte çalışır. İtalyan Jonny Ray olmak isteyen Roberto ve Picasso diye anılan, karısı ve kızı olan Bruno. Augusto uzun süreli ilişkilerden ve yerleşik bir hayattan kaçınır. Ta ki çok nadir gördüğü kızının ona ihtiyacı olduğunu görene kadar. Kızı çalışmalarına devam etmek için babasının parasına ihtiyaç duyar.