Hırslı Yakuza Kenji, armonika çalan barmen Chuji ile arkadaş olur; Chuji karşı çete için yarı zamanlı uyuşturucu satıcısı olarak da görev yapar. Dostlukları, Kenji'nin ilerleme planları ve korumalarının Chuji'ye artan kıskançlığı nedeniyle tehdit edilir.