Muriel, Kore Savaşı'ndan dönen kocası Lee ile California'da umut dolu, yeni bir hayata başlar. Ama bu yeni istikrarlı hayatları, Lee'nin karizmatik kardeşi Julius'un gelişiyle altüst olur ve tehlikeli bir aşk üçgeni şekillenir. Julius bir üçkâğıtçının peşine düşünce Muriel de kendi gizli hayatına başlar, at yarışı oynar ve hiç hayal bile edemediği bir aşkı keşfeder.