ในโลกที่มนุษย์เกิดมาพร้อม “พร” ที่แตกต่างกัน ถูกกำหนดสายอาชีพตั้งแต่เกิด เรด อดีตผู้นำที่สร้างทีมสู้กองทัพปีศาจ ทุ่มเทฝึกฝนแม้จะไม่มี พรที่ดีแบบคนอื่น ได้รับการยอมรับในทีม แต่ถูกนักปราชญ์ขอให้ออกจากกลุ่ม ด้วยเหตุผลที่เขามี พร ที่ไร้ประโยชน์สำหรับทีม ต่างจาก ลูตี้ น้องสาวเขาที่มีพลังของผู้กล้า เรด จึงไปเริ่มชีวิตอย่างสงบในชายแดนที่ห่างไกล ได้เปิดร้านขายยาและใช้ชีวิตสบายๆ ที่นั่น อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้กล้าเริ่มเกิดความแตกแยกและพบความลำบาก ทำให้มีปัญหาหลายอย่างตามมา