เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ Hatori Chise สาวน้อยอายุ 16 ปี แต่กลับมีชีวิตจมอยู่กับความสูญเสีย เมื่อรวมกับความสิ้นหวังจากเรื่องครอบครัว ทำให้เธอนั้นรู้สึกเคว้งคว้างและไร้หนทาง ทว่าในช่วงเวลาที่ดำมืดที่สุดในชีวีติของเธอนั้น ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้กงล้อชะตากรรมของเธอได้เปลี่ยนไป เมื่อมีจอมเวทย์ลึกลับปรากฎตัวต่อหน้าเธอ พร้อมมอบข้อเสนอที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ จอมเวทย์ลึกลับผู้ดูท่าทางคล้ายกับปิศาจมากกว่ามานูษย์ผู้นี้จะมาเป็นผุ้จุด แสงสว่างในชีวิตของเธอขึ้นมาอีกครั้ง หรือจะนำพาเธอดำดิ่มไปสู่ความมืดมิดที่มากกว่าเดิมกันแน่