เรื่องราวของ หนุ่มที่มีพลังของเผ่ายักษ์ โมริฮิโตะ ได้พบกับเพื่อนวัยเด็ก แม่มดสาว นิโกะ ที่ต้องมาอาศัยบ้านเดียวกับเขาและปกป้องเธอจากหายนะที่กำลังจะมาถึง