ท่ามกลางสถานการณ์ในโลกแห่งดนตรี ยาเสพติดและศาสนา วัยรุ่นสามคนซึ่งอาศัยอยู่ที่สลัมแห่งเดียวกันในเซาเปาโลพยายามทำตามความฝัน พร้อมกับรักษามิตรภาพที่มีให้กัน