เรื่องราวเกิดขึ้นบนโลกที่ผู้คนมีรูปร่างเป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ เนื้อเรื่องเล่าถึง “เบลล์”เด็กสาวเพียงผู้เดียวที่เกิดมามีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์ ไร้ขนไร้เขี้ยวเล็บไร้หาง จนถูกมองว่าเป็นตัวประหลาด ทำให้เธอต้องใช้ชีวิตด้วยความโดดเดี่ยว เธอจึงถือดาบเล่มใหญ่ที่สูงเท่ากับตัวเธอ เพื่อออกเดินทางตามหาผู้ที่เป็นเหมือนกับเธอ โดยที่ไม่รู้เลยว่าหนทางข้างหน้ามีอะไรรอเธออยู่…