สองอาณาจักรที่เป็นปรปักษ์กัน จักรวรรดิ์ที่มีวิทยาการล้ำหน้า และ ราชสำนักที่รุ่งเรืองด้านเวทมนตร์ ในการต่อสู้ที่ทำให้หนุ่มสาวสุดแกร่งได้มาพบกับ ระหว่าง อิสกา นักดาบหนุ่มอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์ ผู้เป็นกำลังรบสำคัญของจักรวรรดิ อลิซรีเซ เจ้าหญิงแม่มดน้ำแข็ง ผู้ได้นามสุดแกร่งแห่งในราชสำนัก ถึงต้องเผชิญหน้าในฐานะศัตรูตัวฉกาจ แต่มีพบกันในเมืองเป็นกลางระหว่างสองฝ่าย และเริ่มสนิทกันมากขึ้น แต่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกต่ออีกฝ่ายได้