เรื่องที่เกิดขึ้นในโลกที่เป็นตำนานกับปีศาจเทพและมนุษย์ข้องชุดในช่วงสามราชาห้าจักรพรรดิระยะเวลา โลกถูกแบ่งออกเป็นสามอาณาจักร - เซวียนหยาง, หลิงอวิ๋น และ เสวียนมู่ ฉืออวิ๋นเป็นเทพเจ้าสงครามจากเผ่ารั่วเจียงมนุษย์หมาป่าที่กลายเป็นสัตว์ป่าที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการแก้แค้น ผู้ซึ่งต้องการครอบครองและรวมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเข้าด้วยกันภายใต้ผู้ปกครองคนเดียว การตัดสินใจของเขาไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเขาได้พบกับ มู่ชิงม่อเจ้าหญิงจากอาณาจักรเซวียนหยาง อย่างไรก็ตาม มู่ชิงม่อถูกหมั้นหมายโดยครอบครัวของเธอกับองค์ชายเซิ่งหลุน จากอาณาจักรหลิงอวิ๋นอย่างไรก็ตาม หัวใจของเธอเป็นของฉืออวิ๋นทั้งสองได้สัญญาว่าจะพบกันทุกปีภายใต้ดอกท้อที่หุบเขาปู้กุ้ยซึ่งฉืออวิ๋นให้คำมั่นสัญญากับมู่ชิงม่อว่าเขาจะยอมแพ้ทุกอย่างและอยู่เคียงข้างเธอไปตลอดชีวิต