เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1930 ว่าด้วยเรื่องราวของชางซีรุ่ย นักแสดงงิ้วปักกิ่งผู้ซึ่งอาศัยพรสวรรค์อันโดดเด่นเพื่อสร้างชื่อเสียงในเป่ยผิง ในฐานะคนนอก เขาต้องเผชิญกับการต่อต้านจากคนในท้องถิ่น แต่ก็ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ในการสานฝันในการโปรโมตงิ้วปักกิ่งให้เป็นจริง เฉิงเฟิงไท นักธุรกิจผู้มั่งคั่งทุ่มเทให้กับศิลปะการแสดงอย่างเต็มที่ เมื่อเขาได้เห็นการแสดงครั้งแรก เขาได้พบกับชางซีรุ่ยและกลายเป็นผู้สนับสนุนอย่างเหนียวแน่น ด้วยความช่วยเหลือของเฉิงเฟิงไท ชางซีรุ่ยจึงก่อตั้งสุ่ยหยุนโหลวและฝึกฝนคณะละครใหม่ เมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกเป่ยผิงในปี 1937 ชายหญิงผู้รักชาติต่างพากันจับอาวุธต่อสู้ ชางซีรุ่ยและเฉิงเฟิงไทจึงรู้สึกซาบซึ้งใจและเสียสละเพื่อประเทศชาติ