ในโลกที่มีแม่มดเท่านั้นที่สามารถใช้เวทมนตร์ได้ พวกเขาต้องหลีกเลี่ยงการถูกคนธรรมดาเห็นขณะใช้เวทมนตร์ ขณะที่ Coco ทำงานบ้าน เธอฝันอยากเป็นแม่มด เมื่อแม่มดสาวชื่อ Qifrey มาเยือนหมู่บ้านของเธอ Coco ค้นพบ ‘ความลับขั้นสุดท้าย’ แล้วเป็นลูกศิษย์ของ Qifrey และเริ่มเรียน นี่คือเรื่องราวของเด็ก ๆ ที่เจอความทุกข์ แต่ก้าวไปสู่ความหวัง