มาเรียเป็นแม่มดสาวผู้ทรงพลังที่อาศัยอยู่กับข้ารับใช้ (familiars) สองตนในฝรั่งเศสยุคกลาง ระหว่างช่วงสงครามร้อยปีกับอังกฤษ ในขณะที่สงครามทวีความรุนแรงและเหล่าผู้บริสุทธิ์ต้องติดร่างแหไปกับความหายนะ มาเรียเริ่มหมดความอดทนกับสถานการณ์และเริ่มใช้เวทมนตร์ของเธอเพื่อพยายามยับยั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ด้วยความหวังที่จะรักษาความสงบสุขเอาไว้ อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงอย่างต่อเนื่องของเธอก็ไปสะดุดตาเบื้องบนเข้าในที่สุด และอัครทูตสวรรค์มิคาเอลก็ถูกส่งมาเพื่อขัดขวางไม่ให้เธอเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ได้เผชิญหน้ากับมาเรียและสั่งห้ามไม่ให้เธอใช้พลัง โดยออกประกาศิตว่าเวทมนตร์ของเธอจะถูกยึดคืนไปหากเธอสูญเสียพรหมจรรย์ แม้ว่าตอนนี้เธอจะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกนอกรีต แต่มาเรียก็ยังยืนกรานที่จะปฏิเสธคำเตือนของมิคาเอล และเดินหน้าขัดขวางสงครามระหว่างสองประเทศต่อไป ทว่าในขณะที่คริสตจักรเริ่มวางแผนที่จะพรากพลังของแม่มดและหยุดยั้งการแทรกแซงของมาเรียให้ได้ตลอดกาล การสร้างสันติภาพของเธออาจจะต้องจบลงในไม่ช้านี้