พอล ชาวมิดเวสต์อายุ 20 ปี มาถึงสถานีขนส่งกลางและจับตาดู Wye เด็กสาววัย 22 ปีที่โวยวายบนทางเท้าอย่างรวดเร็ว หลังจากที่พอลตามหาเธออย่างลับๆ ความรักอันแรงกล้าระหว่างพวกเขาก็เบ่งบาน แต่เมื่อพอลพบว่า Wye เป็นคนข้ามเพศ เขาก็ถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับตัวตนของตัวเองและความหมายของการเป็นส่วนหนึ่ง