ปีศาจมัลทาซาร์ด อาศัยปะปนอยู่ท่ามกลางหมู่มนุษย์ เป้าหมายของมันคือรวบรวมกำลังพลเพื่อครอบครองจักรวาล ส่วนอาร์เธอร์ เวลานี้ยังคงเป็นพวกมินิมอย ที่ยากจะต่อกรกับศัตรูร้าย เพื่อนๆ อย่างเซเลเนีย และ เบทาเมชี ต้องหาทางช่วยให้อาร์เธอร์กลับคืนร่างมนุษย์ดังเดิม แต่เรื่องไม่ง่ายเมื่อดาร์คอส ลูกชายของมัลทาซาร์ด กำลังตามล่าพวกเขาอยู่