ในปี 1843 ชายพิการนามว่ามาร์ตินได้กลับไปยังบ้านเกิดที่บาสก์ และพบว่าน้องชายของตัวเองกลายเป็นยักษ์ ทั้งคู่ตัดสินใจใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ด้วยการเปิดแสดงละครสัตว์