หนุ่มน้อย บิลลี่ ได้สัตว์ประหลาดน่ารักตัวหนึ่งมาเลี้ยงไว้ดูเล่น แต่เขากลับละเมิดข้อห้ามสำหรับเจ้าประหลาดตัวนี้ ทำให้มันแตกพันธุ์กลายเป็นปิศาจที่ก่อความวุ่นวายและน่ากลัว