ในปารีสปี 1890 มูแลงรูจเป็นไนท์คลับที่ศิลปินพิการ Toulouse-Lautrec รู้สึกว่าเขาเข้ากันได้ดีในปีต่อ ๆ มาเขาได้พบกับผู้หญิงสองคนที่เปิดโอกาสให้เขาได้พบกับรักแท้