บรันเดล เซธ (เจฟฟ์ โกลด์บลุม) นักวิทยาศาสตร์หนุ่มอัจฉริยะ ได้สร้างเครื่องย้ายมวลสาร (Telepods) ขึ้น ที่สามารถส่งให้สิ่งหนึ่งย้ายไปอีกสิ่งหนึ่งได้สำเร็จอย่างอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดๆ ท้ายที่สุด บรันเดลต้องทดลองกับตัวเอง แต่แล้วก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้น เมื่อมีแมลงวันตัวหนึ่งเข้าไปในเครื่องขณะที่ตัวเขาทำการย้ายมวลสารตัวเอง ทำให้เซลล์ของแมลงวันผสมกับเซลล์ของบรันเดล โดยที่เขาไม่รู้ตัว