The Swindlers

มาริโอ้อยู่ในฮันโนเวอร์เพื่อทํางานเป็นคนงานเหมือง แต่หลังจากตกงานเขาก็ตัดสินใจกลับไปอิตาลีเมื่อโททอนโนขโมยหนังสือเดินทางของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงตํารวจ และต่อมาเขาเสนองานใหม่ให้เขาเป็น "magliaro" (คนขายผ้า) มาริโอ้เปลี่ยนใจและตัดสินใจติดตามโททอนโนไปที่ฮัมบูร์กในฮัมบูร์ก โททอนโนและเพื่อน ๆ ของเขาต้องขายผ้าของเมเยอร์ แต่พวกเขาพบกับความเป็นปรปักษ์ของแก๊งโปแลนด์ และมาริโอก็ตกหลุมรักพอลล่า เมเยอร์