เออร์แลนด์ อาณาจักรแห่งหนึ่งกำลังถูกคุกคามโดย เวอร์มิแทรกซ์มังกรอายุ 400 ปี เพื่อเอาใจมัน กษัตริย์คาสิโอโดรัสจึงส่งสาวพรหมจรรย์ที่ได้รับการคัดเลือกไปให้มัน ชายหนุ่มชื่อ วาเลอเรียน จึงได้ขอความช่วยเหลือจากพ่อมดคนสุดท้าย อูลริชแห่งแครกแกนมอร์ เพื่อปราบเจ้ามังกรเวอร์มิแทรกซ์...