ไบรอัน โรเบิร์ตส มากรุงเบอร์ลินเพื่อหาข้อมูลศึกษาสำหรับปริญญาเอก แต่ในขณะเดียวกันคาบาเร่ต์ก็ได้เริ่มทำการแสดงโดย แซลลี่ โบว์ลส และพิธีกรของคาบาเร่ต์ ในยุคของนาซีที่ครอบงำอยู่เรื่อยๆ