ซินแบดต้องส่งเจ้าชายที่แปลงร่างเป็นลิงไปยังดินแดนแห่งอเดมาสไปเพื่อคืนร่างให้เขาเป็นมนุษย์ทันเวลาสำหรับพิธีราชาภิเษก ระหว่างทางเขาต้องต่อสู้กับแม่มดชั่วร้ายเซโนเบีย ลูกชายของเธอ และเวทมนตร์ของพวกเขา และสัตว์ร้ายจากเรย์ แฮร์รีเฮาเซนอีกหลายตัวที่ดูน่ารังเกียจ