ฮาลิมและมีนาเปิดร้านคาฟตานแบบดั้งเดิมในเมดินาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโมร็อกโก เพื่อให้ทันกับคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ต้องการ พวกเขาจ้างยูสเซฟเด็กฝึกงานที่มีพรสวรรค์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทสูงสุดในการเรียนรู้ศิลปะการปักและการตัดเย็บจากฮาลิม ขณะเดียวกันมีนาก็ค่อยๆ ตระหนักว่าสามีของเธอประทับใจมากเพียงใดเมื่อมีเด็กหนุ่มอยู่ใกล้ๆ